2. Schritt

Wir sprechen mit Ihnen

Über die Jahre hinweg hatten Sie immer wieder verschiedene Bedürfnisse. In jeder Lebensphase sind diese anders. So wie sich Ihr Leben verändert, so verändern sich auch Ihre Ziele und Wünsche.

Berufseinstieg

In dieser Lebensphase stehen Wünsche - wie das eigene Auto oder die eigene Wohnungseinrichtung - im Mittelpunkt. Hier gilt es alle staatliche Hilfen zu nutzen, um Ihr Vermögen richtig aufzubauen. Des Weiteren sollte auch der Grundstein für einen verlässlichen Versicherungsschutz gelegt werden.

Familiengründung

Anders als früher steht nun der Wunsch nach Absicherung, gerade auch für die neue Familie, im Vordergrund. Auch das eigene Heim will hier bezahlt werden.

Voll im Leben

Sie haben sich im Beruf etabliert und nun ist es vor allem wichtig, das Beste aus Ihrem Geld zu machen. In dieser Phase ist es wichtig, die richtigen Anlagen zu finden. Zudem prüfen wir hier gemeinsam mit Ihnen, ob noch Versorgungslücken bestehen, damit Sie auch im Alter die optimalste Absicherung genießen können.

Der Ruhestand

Sie haben Ihr Vermögen aufgebaut und wollen dieses nun gegen Verluste sicher? Gerne helfen wir Ihnen auch in dieser Phase weiter, damit Sie auch im Alter ein sorgenfreies Leben führen können.

Analyse der persönlichen Finanzsituation

Passt Ihre momentane Situation zu Ihren Zielen und Wünschen? Diese Frage möchten wir zusammen mit Ihnen klären. Hierfür werden verschieden Aspekte Ihrer Finanzlage beleuchtet, um für Sie eine optimale Finanzberatung zu gewährleisten.